많이 오른 주식을 추종하는 추세추종 전략은 2025년에도 먹힐까요? 미국주식을 이 방식으로 투자하는 방법과 성과를 살펴보려고 합니다.
2025년 미국 주식 시장: 추세추종 전략
2025년 미국 주식 시장이 강세를 이어갈 것으로 전망되는 가운데, 투자자들은 새로운 기회와 도전에 직면하게 될 것입니다. 본 글에서는 골드만삭스의 전망과 도널드 트럼프의 ‘거래의 기술‘에서 영감을 얻은 추세추종 전략을 통해 2025년 미국 주식 투자 방법과 예상 성과를 상세히 살펴보겠습니다. 이 글을 통해 독자 여러분은 변화하는 시장 환경에 적응하고, 잠재적 수익을 극대화할 수 있는 실용적인 투자 전략을 습득할 수 있을 것입니다.
골드만삭스는 2025년 S&P 500 지수가 6,500선까지 상승할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 현재 대비 상당한 상승 여력을 시사하며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 그러나 단순히 시장의 상승만을 기대하는 것이 아니라,
시장의 변화와 트렌드를 정확히 파악하고 이에 맞춰 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 이를 위해 우리는 트럼프의 ‘거래의 기술’에서 언급된 원칙들을 2025년 시장 상황에 적용해 볼 것입니다.
추세추종 전략의 정의와 핵심 원리
추세추종 전략은 금융 시장에서 널리 사용되는 투자 접근 방식입니다. 이 전략의 핵심은 현재의 가격 움직임이 미래에도 지속될 것이라는 가정에 기반합니다.
구체적으로, 가격이 상승하는 추세에 있을 때 매수하고, 하락하는 추세에 있을 때 매도하는 방식으로 운용됩니다.
이 전략은 기업의 펀더멘털 분석보다는 주식 가격의 기술적 분석에 중점을 둡니다.
추세추종 전략을 사용하는 투자자들은 “무릎에 사서 어깨에 팔아라”라는 증시 격언을 중요하게 여기며, 이는 추세의 초기 단계에서 매수하고 정점에 가까워졌을 때 매도하는 것을 의미합니다.
추세추종 전략의 주요 구성 요소
추세추종 전략을 효과적으로 구현하기 위해서는 다음과 같은 주요 구성 요소들을 고려해야 합니다:
가격 추세 분석: 가격의 상승 또는 하락 추세를 정확히 파악하는 것이 가장 중요합니다.
기술적 지표 활용: 이동평균선, 상대강도지수(RSI), 볼린저 밴드 등의 기술적 지표를 사용하여 가격 움직임의 강도와 방향을 측정합니다.
리스크 관리: 손절매 주문 설정과 적절한 포지션 크기 조절을 통해 리스크를 효과적으로 관리합니다.
시스템적 접근: 감정적 판단을 배제하고 규칙에 기반한 시스템적 투자를 실행합니다.
추세추종 전략의 유형
추세추종 전략은 다양한 형태로 구현될 수 있습니다:
장기 추세추종: 상승 추세에 있는 자산을 매수하여 추세가 반전될 때까지 보유합니다.
단기 추세추종: 하락 추세에 있는 자산을 매도(또는 공매도)하여 단기적인 하락에서 수익을 얻습니다1.
체계적 vs. 재량적 접근: 일부 투자자들은 알고리즘과 모델에 의존하는 체계적 접근을 사용하고, 다른 이들은 시장 상황과 개인적 판단에 따라 결정을 내리는 재량적 접근을 취합니다1.
추세추종 전략의 장단점
장점:
– 큰 추세를 포착하여 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.
– 감정적 판단을 배제하고 규율 있는 투자가 가능합니다.
단점:
추세 반전 시 큰 손실을 볼 수 있습니다.
횡보 장세에서는 효과적이지 않을 수 있습니다.
대형주에서 중형주로: 포트폴리오 다각화의 중요성
2025년 미국 주식 시장에서는 대형주와 중형주 간의 수익률 격차가 줄어들 것으로 예상됩니다. 이는 투자자들에게 포트폴리오 조정의 필요성을 시사합니다. 지난 몇 년간 ‘매그니피센트 7’으로 불리는 대형 기술주들이 시장을 주도했지만, 2025년에는 이러한 추세가 변화할 가능성이 높습니다.
따라서 투자자들은 대형주 위주의 포트폴리오에서 벗어나 중형주에도 관심을 가져야 합니다.
중형주는 무역 정책과 경제 성장의 혜택을 받을 가능성이 크며, 과거 트럼프의 첫 번째 임기 동안에도 긍정적인 성과를 보여준 바 있습니다.
예를 들어, 2016년부터 2020년까지 러셀 2000 지수(중소형주 지수)는 S&P 500 지수와 비슷한 수준의 성과를 보였습니다. 2025년에도 이러한 추세가 재현될 가능성이 있으므로, 투자자들은 포트폴리오의 20-30%를 중형주에 할당하는 것을 고려해볼 수 있습니다.
AI 투자의 확대: 기술 혁신에 대한 베팅
2025년 미국 주식 시장에서 가장 주목받을 분야 중 하나는 단연 인공지능(AI)입니다. 가장 많이 오른 종목들을 따라가는 추세추종 전략에서 가장 관심을 가질 수 밖에 없는 분야입니다.
AI 기술의 발전과 적용 범위의 확대는 다양한 산업 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.
투자자들은 AI 기술을 개발하는 기업뿐만 아니라, AI를 효과적으로 활용하여 비즈니스 모델을 혁신하는 기업들에도 주목해야 합니다.
AI 투자의 성과를 수치로 예측해보면, 2025년까지 AI 관련 기업들의 주가가 연평균 20-30% 상승할 것으로 전망됩니다.
이는 S&P 500 지수의 예상 상승률을 크게 상회하는 수준입니다. 투자자들은 포트폴리오의 15-20%를 AI 관련 기업에 할당하는 것을 고려해볼 수 있습니다.
단, AI 기술의 빠른 발전 속도와 경쟁 심화로 인해 개별 기업의 성과 차이가 클 수 있으므로, 다양한 AI 관련 기업에 분산 투자하는 것이 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
결론
2025년에도 추세추종 전략으로 미국주식을 사는게 방법일까요? 다만 2년 연속으로 올랐다면 이제는 쉬어갈 때가 되지 않았을까를 고민해 보고 싶습니다.
추가로 SCHD 장기투자 수익률을 참고해 보겠습니다.
